投资人眼中最有潜力的六条朝阳赛道爘犙罢页舨迪盗兄

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不论外部环境如何剧烈动荡,看准属于你的“朝阳赛道”,头拱地般踏踏实实耕耘,一切都会好起来!


文:本刊记者 史亚娟 责任编辑:李靖


经过过去一年的资本寒冬、互联网寒冬,如今,无论是创业还是投资,优胜劣汰的整合仍在继续,并且在步入下半场。


资本的“下半场”在如何谋划?就是考察未来5年左右朝阳领域的一个重要着眼点。


此外,我们还要用前瞻的眼光,找到那些引发投资人长期关注的冉冉升起的新板块,以此作为我们洞见未来的重要参考。


1


“线下赛道“:互联网经济下半场的主战场


星瀚资本创始合伙人杨歌向《中外管理》分析:从2018年3季度开始就有一个明显的趋势——互联网流量红利不仅持续褪去,而且趋向于走向终点!


简单说,如果你再用“砸钱买流量”的思维抓商机,在互联网经济的“下半场”就很难奏效了。


那什么是“下半场”的打法?关键是“到线下去整合流量”。并且,具有整合线下供应商的能力,才能成为“下一代的商业公司”。



例如,谈到对互联网经济“下半场”的投资,杨歌说:“2017年后,我们投资的大部分公司都偏向线下运营。”杨歌进一步阐述:“我们不太愿意看到一个公司的所有流量都依赖于同一个线上平台,或所有的销售都依赖于代理商,但每个客户你都无法直接触达——这些都很难做大,也没有自己的闭环。我们评判一个商业体,更多是看它能否自己把控全产业链。”


2


企业级赛道:toB的服务才有“万亿级市场机遇”


“互联网投资的主战场,正在从消费互联网向产业互联网转移。”蓝驰创投管理合伙人陈维广如是判断:“消费互联网之后,市场开发的主体目标将由个人转向企业,这已成为一个行业共识。”


为什么会发生这种转移?


“因为10年前有人口红利,而情况已经发生了很大变化,老板们都在为人力成本上升太快而头疼。”陈维广解释:“所以传统企业亟须通过智能科技提升效率、降低成本,这是未来市场的一个核心趋势。因此,企业级服务、B2B、物联网等ToB赛道,在资本寒冬下仍然能够逆势融资,也一定会诞生‘万亿级的市场机遇’”。


3


AI新赛道:细分应用场景里有下一轮爆发点


“以前AI只是一个很火的概念,现在沉淀下来了,更加务实了。会和各个细分领域做结合。现在纯粹搞研究的AI项目意义已经不大了,创业者要思考的是这个技术能否解决商业上的一个痛点,或提高以前的效率。”创客共赢基金合伙人李建军告诉《中外管理》。


比如,人工智能和工业化、智能制造的结合,以及在To C领域的AI+旅行、AI+购物服务等。


李建军总结:所以说AI依然是热的,只是现在大家都在讨论场景落地、商业合同、收入规模。在技术相对成熟的大数据、云计算领域,评判标准也由规模收入,转向了毛利、留存、人效等为主流的效率指标。



“人工智能对于投资人的专业门槛比较高,看得细并且能踩对软硬件交替的发展节奏,才能投出真正的好项目。” 星瀚资本创始合伙人杨歌表示:“我们看好AI结合垂直类行业场景做大数据分析的应用,以及结合大型企业、机构开展数据分析的toB类机会。此外,AI结合影视娱乐实现图像渲染、游戏渲染、游戏环境搭建等环节的辅助功能也更具价值,前景也会被持续看好。


4


“下沉市场”赛道:依然是掘金蓝海


“到下沉市场找机会”,已经成为2019年投资界的一个共识。


梅花天使创投创始人吴世春表示:喜茶、周黑鸭都是二三线城市起家,下沉市场更容易诞生新机会。蓝驰创投朱天宇也认为,三到六线城市的渠道下沉,将带来产品和服务的全国性品牌机会。


“消费领域的新机会在下沉市场,是因为下沉市场的互联网渗透率低,商品供应效率不高,反而会让产品有更高的价格。对比之下,当前一线市场的流量,已呈现出碎片化趋势。”弘章资本翁怡诺如是分析道。


下沉市场中,老年人需求是一个值得特别关注的维度。例如:弘章资本重点关注以55后、60后为代表的老年人的需求和消费行为的变化,发现中老年人群体对线下消费场景往往有高度的信任,他们看重服务和体验。“下沉市场”的老年消费人群将是值得品牌商挖掘的新蓝海市场。



5


教育赛道:用技术打破中国教育资源不均的壁垒


2018年还在不断刷新融资纪录的教育行业,在2018年8月之后,遭遇政策监管的持续升级,并且迎来了一轮市场洗牌。


但是,有投资人认为:规范化之后,在线教育的浪潮其实才刚刚开始。例如,光速中国创始合伙人韩彦表示:依然看好用技术打破教育资源不均壁垒的项目。创世伙伴创始合伙人周炜也表示:未来将重点关注技术赋能(例如AI技术赋能)的教育公司。


杨歌认为:用AI赋能教育是一个长期的趋势,现在当务之急是完成行业数据的标准化。比如实现从幼儿教育、基础教育,到高等教育的数据规范化,由此才能建立学生的学习行为画像,才有可能实现AI赋能教育的大规模介入。


6


大健康赛道:将是“中国下一个首富”的诞生地


有研究预测,到2020年我国大健康领域的市场规模将高达8万亿元,医疗市场存在大量增量机会。


更具体来说,相对于毛利快速下降的仿制药,创新药是如今投资人重点考察的对象。



长期关注医疗投资的北极光创投创始人邓锋表示:以前新药研发要花十几亿美元,历时十几年,但现在技术、模式、政策都有了变化——开发时间、上市周期都大大缩短了。给资本注入新药研发提供了更好条件。


此外,大健康领域还包括满足各类健康(身体、精神、环境)需求的所有产业,包括:医疗产品、保健用品、营养食品、医疗器械、保健器具、休闲健身、健康管理、健康咨询等多个与人类健康紧密相关的生产和服务领域。


美国著名经济学家保罗·皮尔泽曾将大健康产业称为继IT产业之后的全球“财富第五波”。马云直言:中国下一个首富应该产生在大健康领域。


随着中国社会老龄化的加剧,大健康赛道绝对称得上未来5-10年的重要朝阳领域。


7


总结:切换到朝阳领域,一切都会好起来


在中国经济“去虚向实”背景下,烧钱模式正在退场,2019年还会有一批这类公司倒下。但是,新的朝阳领域还在不断崛起,创业者要在瞬息万变的行情中不断地调整心态和经营状态,及时切换到新的朝阳领域中来。


对投资人来说,他们从来不会忽略掉任何一个在朝阳领域从0做到1的新范式创业公司。踏踏实实耕耘,一切都会好起来!





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